2020年银行从业资格考试教材介绍—个人理财(中级)

2020年上半年银行从业资格备考已经开始了。为帮助各位考生顺利备考，华宇考试网银行从业资格考试栏目发布“2020年银行从业资格考试教材介绍—《个人理财》(中级)”。考生可依次提前掌握教材内容，了解考试大致方向。更多2020年银行从业资格备考指南请持续关注华宇考试网银行从业资格考试栏目。

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内容简介：2019年版银行业专业人员职业资格中级考试辅导教材《个人理财》主要针对商业银行理财中心、财富管理中心、私人银行部门的理财经理、客户经理、投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计，内容紧扣考试大纲，涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。

本教材的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。本次修订过程中，新增了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等新监管要求，围绕新税法重新调整了税务规划相关内容，并针对家族信托、智能投顾等前沿热点问题进行了专门阐述。