理财规划师考试科目及教材，理财规划师有哪些科目内容

理财规划师考试科目及考试教材？

理财规划师的考试科目请看下方具体内容：

考试科目

　　三级：《理论基础》《专业技能》

　　二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

　　一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

　　考试用书

　　同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术详细指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。参加考试报名的考生可以通过当地书店或者正规电商网络渠道购买。

　　三级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)

　　二级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)

　　一级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)

以上。

期望对你有很大帮助！

理财规划师有什么科目？

考试，就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。 内容方面大约涵盖： 第一模块：基础课程： 宏观经济态势分析、理财规划解读及管理、投资理财的基本观念； 第二模块：核心课程： 投资规划：投资理财的基本观念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资； 税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理； 个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度； 保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析； 第三模块：实质上操作课程： 理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划； 考试时间和题型： 作为国家的统考职业，考试时间是每一年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度非常高，平日间还是要多下些功夫。努力！！

个人理财师怎么考？

一、等级和考试科目：

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；

2、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。

二、考试时间：

理财规划师国家职业资格认证证书一定要经考试获取，认证考试为全国统一考试，每一年考试两次，分别是5月10号到20号左右和11月10号到20号左右，考试地址位置由各地区劳动和社会保证部门指定。

三、报考高级理财规划师要满足下方罗列出来的条件之一，且持有单位开具的有关从业年限证明：

1、连续从事本职业工作 以上；

2、获取本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

3、获取本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并获取结业证书。

四、报考理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份有关从业年限证明：

1、连续从事本职业工作 以上；

2、获取本专业或有关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、获取硕士或者以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

五、报考助理理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份有关从业年限证明：

1、连续从事本职工作满6年以上；

2、金融有关专业专科以上学历；

3、非金融有关专业毕业，从事金融有关工作满一年以上，这当中有关专业是指经济学、管理学、法学。

理财规划师的有关专业涵盖哪个专业呢？

有关专业：法律、金融、会计、管理类专业 有关的考试科目：理财规划基础 财务与会计 宏观经济分析 金融基础 税收基础 理财规划法律基础

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