AFC是理财规划师协会颁发的职业资格证书。有了这个证书可在银行，保险，金融等从事有关职业。
考试条件主要是拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；大学学习年限与全职工作经验合计满四年。
保险规划师，也被称为保险理财规划师，全新的理财顾问式行销方法，将成为家庭财务规划的趋势，它是按照客户的资产状况与风险偏好，提供高效且合适客户需求的财务规划建议和风险管理规划，涵盖储蓄计划，保险计划，金融投资计划孩子教育规划养老规划税务计划遗产规划等。
保险规划师是面向社会各界人士的，要求参加考试报名的考生年龄达到18周岁，还要具有完全民事行为能力，还需要求品行良好，正直诚实，具有良好道德观念的人，满足这些条件都可以报考保险规划师。
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