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证券投资基金基础知识教材目录(第12章投资组合管理)

时间:2022-04-30来源:华宇网校作者:基金从业资格电子书 基金从业视频网课

 很多备考基金从业资格考试的学员不清楚基金从业资格考试教材章节目录及各个章节的主要考点和内容有哪些,华宇考试网基金从业考试栏目小编为大家详细介绍基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》科目第12章投资组合管理详细章节内容及核心考点知识。

《证券投资基金基础知识》第12章投资组合管理

该章主要包含以下小节知识点,以及每个节点的重要知识点内容:

第一节 现代投资组合理论

  1. 资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用

  2. 资产收益相关性的概念、计算和应用

  3. 均值方差模型的基本思想

  4. 有效前沿、无差异曲线和优组合的概念

  5. 现代投资组合理论与资本市场理论的发展历程


第二节 资本市场理论

  1. 资本市场理论的前提假设

  2. 系统性风险和非系统性风险的概念

  3. β系数的含义

  4. CAPM模型的主要思想和应用

  5. 资本市场线和证券市场线的概念与区别


第三节 被动投资与主动投资

  1. 主动投资和被动投资的概念、方法和区别

  2. 市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法

  3. 市场有效性和主动、被动产品选择的关系

  4. 完全复制、抽样复制和优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境

  5. 股票型指数基金的管理和风险收益特征

  6. 市场有效性的三个层次

  7. 跟踪误差的概念与产生的原因

  8. 指数跟踪方法


第四节 资产配置与投资组合构建

  1. 战略资产配置和战术资产配置的概念和应用

  2. 股票投资组合和债券投资组合的构建要点

证券投资基金基础知识教材目录(第12章投资组合管理)

《证券投资基金基础知识》科目共14个章节

第6章投资管理基础

第7章权益投资

第8章固定收益投资

第9章衍生工具

第10章另类投资

第11章投资管理流程与投资者需求

第12章投资组合管理

第13章投资交易管理

第14章投资风险管理

第15章基金业绩评价

第17章基金的投资交易与结算

第18章基金的估值、费用与会计核算

第19章基金的利润分配与税收

第27章基金国际化的发展概况

提示:基金从业资格证考试教材科目2全书是27章,但该科目考试大概和考点内容只会设计到其中的14个章节,所以考生应试时针对学习这14个章节即可。


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