理财规划师共有三本考试教材，分别是：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》，这当中《理财规划师基础知识》适用于国内理财规划师三级证书和二级，《助理理财规划师专业能力》适用于国家理财规划师三级，《理财规划师专业能力》适用于国家理财规划师二级。想要考取证书的也可进行网上在线报理财规划师的课程，进行专业的学习和练习。
理财规划师要学习金融专业，经济学专业，保险学，统计学，会计学，市场营销学
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