如何做好投资顾问，做投资顾问需要什么条件

如何做好投资顾问？

　　 第一应该明白的是你想做一个专业顾问。那就说明了专业很强。顾问，从名字中我们就可以看得出来，就是通过询问题回答疑处理客户问题，以此促成成交的。　　这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的的视角为客户服务。　　既然，是投资顾问，投资常识、产品特点还有操作流程等、公司或者有关情况都需熟知的。　　交谈也要注意方式，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，第一要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处出现反感，不然客户就认为你在吹牛。 甚至骗子　　 想做个专业的顾问 而且，是投资顾问　　既然如此那，像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险　　这些全部和投资管理 理财的知识是一定要学的　　　　专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析　　使客户可以相信你说，　　第一， 一步一步从传统咨询向投资经理角色转变。这个问题就需我们不仅仅是可以做研究，而且，还需要可以实战操作，为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助本次投顾比赛，锻炼投资水平。　　第二，传统咨询需深入了解客户。就算全权委托达到，国内多数投资者仍将选择自主操作，传统投顾服务仍不可少。现目前传统咨询服务仍不够详细，产品推荐多细分为稳健、激进、保守等，这样的划分对客户基本没有区别，因为产品划分就是主观性的，而客户风险偏好评测也不够准确。假设客户交易水平差，没有止损概念的，应该做到尽量少推荐短线交易性品种。假设客户喜欢做强势股，我们尽可能帮客户找寻热点中的强势品种。传统模式下，我们提供的就是简单的服务，客户满意度是我们工作的衡量标准，唯有充分了解客户需求和交易特点才可以提高满意度。　　第三，一步一步从个股推荐走向全面的理财规划。培养为客户进行大类资产配置的观念，涵盖不限于股票、信托、阳光私募、债券、结构化产品、创新型产品等。　　第四，正直、诚信。每一次推荐理由说了解，理由出现变化及时告知客户，错了就是错了，一切交由客户来评价。

想做投资顾问要学习什么？

投资顾问这个职位大部分都集中在金融类的公司。有证券公司、期货公司、基金公司等等。明显不同的公司对岗位的要求也相对明显不同。现在国内证券公司和期货公司的投资顾问相对要求不是很高，实质上实际上是业务岗，学历方面要求高中以上，需通过考取证券业从业资格、期货业从业资格、基金业从业资格证才可以上岗，这是基本的要求。

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