ETF基金的估值
我的估值表更新有不短的一个时期了,针对ETF基金估值长期以来都是投资参考的重要指标,今天具体说明怎么样合理判断ETF基金估值高低。
ETF基金的估值大多数情况下经常会用到有两个指标:市盈率PE和市净率PB,净资产收益率ROE作为辅助参考
市盈率PE=市值/盈利
按照盈利计算方法的不一样分成变动市盈率,静态市盈率,滚动市盈率;为及时反映估值,我大多数情况下采取滚动市盈率=市值/现目前12个月的盈利总和,随着财报的公布持续性更新盈利值。
市净率PB=市值/净资产
净资产收益率ROE=盈利/净资产=PB/PE
宽基指数的ROE不会太高,A股港股大多可以保持平均10-15%的ROE(故此,假设不配合估值低买高卖,我们超级难长时间超越这个收益)。
怎么用以上指标判断ETF基金的估值高低?
大多数情况下我们经常会用到市盈率PE的十年百分位即现目前PE排名在近十年PE的位置,0%-百分之30为低估,百分之30-百分之70为中估,百分之70以上为高估。
针对ETF基金跟踪的指数公布时间不长的,市盈率PE的百分位就没有参考意义,我们会采取同一类型型指数对比,如2020年才公布的科创50指数现在PE是77.3,可类比纳斯达克指数35.75,明显科创50估值很过高。
估值主要采取市盈率PE和市净率PB来衡量。以中证指数公司为代表的估值计算方式采取的是整体加权法
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