年龄达到18周岁的成年人都可
获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、专科毕业五年从事有关工作;优秀业绩人员经批准。此外中国大陆，一定要先通过AFP考试才可以进行CFP考试，且每个考试前一定都拥有要参与由国际金融理财委员会在中国开展的培训辅导班，可以不需要培训就参与考试的唯有是经济学博士或是经济管理类博士。证书有效期限4年。
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