个人理财师怎么考，金融资格证怎么考取

个人理财师怎么考？

一、等级和考试科目：

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；

2、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。

二、考试时间：

理财规划师国家职业资格认证证书一定要经考试获取，认证考试为全国统一考试，每一年考试两次，分别是5月10号到20号左右和11月10号到20号左右，考试地址位置由各地区劳动和社会保证部门指定。

三、报考高级理财规划师要满足下方罗列出来的条件之一，且持有单位开具的有关从业年限证明：

1、连续从事本职业工作19年以上；

2、获取本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

3、获取本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并获取结业证书。

四、报考理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份有关从业年限证明：

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、获取本专业或有关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、获取硕士或者以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

五、报考助理理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份有关从业年限证明：

1、连续从事本职工作满6年以上；

2、金融有关专业专科以上学历；

3、非金融有关专业毕业，从事金融有关工作满一年以上，这当中有关专业是指经济学、管理学、法学。

金融资格证怎么考？

报考金融资格证的考试流程请看下方具体内容：

1、在中国证券业协会报名；

2、准备准考证；

3、参与考试，考试内容是公共基础、个人理财、风险管理、公司信贷及个人贷款；

4、考试合格就可以。

金融资格证的考试报名条件请看下方具体内容：

年龄达到18周岁；高中或者以上学历；具有完全民事行为能力。

金融资格证考试方法：

1、先网络在线进行本次考试的报名，在内容框中填写个人基本的信息，和报名的课程。

2、准备学习，通过自学或者报考专业的培训课，为考试准备。

3、拿准考证去考试，考试通过后取得金融资格证书。

银行理财经理需什么证书？

银行理财经理需持有证券从业资格证书和银行从业资格证书。证券从业资格证书是证明从事证券业务的资格证书，涵盖股票、债券、基金、衍生品等证券投资业务。

银行从业资格证书是证明从事银行业务的资格证书，涵盖储蓄、贷款、理财等银行业务。除开这点一部分银行可能还需要求理财经理持有有关的财务规划、基金销售等职业证书，以提升业务水平和服务质量。因为这个原因，银行理财经理需多方面的证书和资格，以提升自己业务能力和竞争力。

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