理财师资格证怎么考，高级理财师是什么职称级别

理财师资格证怎么考？

理财师是为客户提供全面理财规划的专业人才士是指运用理财规划的原理、技术和方式，针对个人、家庭还有中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。如何考取理财师资格证，下面我们一起来看看吧。

考试报名条件

初级理财师

年龄达到18周岁，专科或者以上高校在学校念书学生。

中级理财师(具备以下条件之一者）

1、具有大学专科或者以上学历，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、年龄达到24周岁，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

高级理财师（具备以下条件之一者）

1、年龄达到30周岁，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、获取中级理财规划师证书，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、具有大学专科学历，具有四年的社会工作经验，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可以在授权培训单位免培训报考。

报名所需资料

1、报名需在内容框中填写鉴定申请表。

2、自己居民身份证复印件2张。

3、学历证明复印件2张。

4、小2寸蓝色背景做底照片4张。

考试材料

1、考试需带上自己准考证和自己有效居民身份证件。

2、可以带上FPSB China指定的财务计算器进入考试区。

报名方法

理财师不接受个人报名，一定要参与正规授权机构的培训并取得结业证书才可报名。

因为理财持证人一定要经过严格训练才可以上岗，才可以证明拥有为客户进行理财规划的资格，针对这个问题CHFP协会要求必须，全部学员一定要具备专业机构认可的学时证明才可参与考试并申请成为理财师持证人。

报名流程

1、在每个省份和劳动保证厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。（每一年的6月22日启动报名）。

2、由每个省份职业技能鉴定中心审查核验考试报考条件。

3、[审核通过]后，缴纳考试报名费用，缴齐费用后领取或打印纸质版准考证。

4、参与全国统一考试，考场由每个省份职业鉴定中心组织具体安排。

5、考后后，90天至四个月内公告考后结果并发放证书（考试没有通过者可以参与补考）。

报名须知

学员在报名理财师资格证考试时需检查报考材料是不是准备完善，报考信息在内容框中填写是不是正确。注意准考证打印时间，在考试前一周打印好准考证。

考试具体安排

考试内容

1、初级理财师：《理论基础》《专业技能》

2、中级理财师：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

3、高级理财师：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

考试难度

理财师资格证考试的试题难度分为四个等级，分别是简单（占百分之20）、中等（占百分之40）、相对比较难（占百分之30）、难（占百分之10）。各模块试题的数量基本和各模块在108学时中所占的占比一样。例如投资规划学时为24，试题数量大概为180×（24/108）=40道。

考试时间

上半年理财师考试时间：5月28日。

下半年理财师考试时间：11月26日。

合格标准

满分100分，60分以上合格。

成绩查询

在线登录www.fpsbchina.cn，进入CFP系列考试报名与认证系统就可以查询本次考试成绩。

备考工具

同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术详细指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。参加考试报名的考生可以通过当地书店或者正规电商网络渠道购买。

看书

初级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)。

中级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)。

高级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。

网课

选网课时，各位考生可以多下载哪些平台，选择一部分评分高于目前的平均水平的。这时候一定不能着急启动买课，大多数情况下有一部分平台当中都可以有试听课程，可以先试听一下，看看质量怎么样。老师讲的好不好，可能每个人都拥有自己的见解，故此，按照自己的感觉来完全就能够了，不管老师的名气怎么样，看看自己是不是可以听得懂跟得上课程，这才是重要的。

大多数情况下有一部分机构都可能会打着名牌老师的噱头，去吸引一部分学生，用一部分比较高质量的课程去吸引一部分学生，这时就要看看这家机构里面的师资水平怎么样了，假设一个机构当中连试听课程都没有，可以直接放弃。

时间

理财师资格证备考时间大多数情况下在3-6个月，每天两小时。视个人详细备考时间而定。

备考方式

做题

1、类似的临近考试前考试试题，没有太多技巧可言，更多的是需强制记忆。

2、多答题，以求耳熟能详并且能熟练的掌握该技巧。做非常多有关“理财规划师基础知识、理财规划师专业能力的试题和近几年真题，同时通过考试试卷来检验自己的看书效果，很有必要，检查自己可能存在的漏洞，及时弥补上，重点内容强行记忆，给我指引了考试的新重点。检查错题时答案涉及到的选项一定要翻一遍书，画重要内容及核心考点加深印象。

3、一定程度上演练一部分优质的试题，可以提升我们对考点归纳点的理解和运用，进一步提升参加本次考试能力。通过练习我们可以渐渐总结出对考试内容的掌握并熟悉、熟悉和了解的占比，也可发现自己学习中的 薄弱环节，以此专门进行提升。后在临近考试前一周要做名师押题增多自信，说不定能碰见很多考试的试题。

梳理重要考试难点及核心内容，提升学习效率

各位考生要明白一点，各个重要内容及核心考点在近几年真题当中的产生频次是明显不同的。有的重要内容及核心考点是常客，有的重要内容及核心考点则是冷不丁地出一次。押题老师之故此，可以压中不少重要内容及核心考点就在于他们对近几年真题研究得十分透彻。详细指导学生什么是重点内容，都会以什么样的形式考核。唯有抓住重要考试难点及核心内容才可以够在备考的在一定的有效时间内获取四两拨千斤的效果。

构建属于自己的知识点内容与框架体系

理财师资格证考试需记忆的东西非常多，有的概念还比较相似，一不小心比较容易混淆。既要记得住，又要记准确是我们一定要做到的。在把考试用书已经熟记的基础上，可以结合理财师资格证考试大纲，打破原来的主要内容结构，把课本内容重新组织一遍，理清逻辑关系。这样再碰见考题时就清楚考察哪一些内容，清楚有关的重要内容及核心考点都拥有什么。

学习顺序

1、在基础期，各位考生可以选择一部分网课听一听，或者一部分书籍看一看。重要的是在自己的心里留下一个总体的框架，这样方便后面学习，但是，时间战线不要拉的太长，大概是15天到30天左右。

2、在强化期，各位考生可以多做一部分题，背诵一部分重要的重要内容及核心考点、主观题等等。题库，各位考生可以去市面上的各自不同的APP都是可以的。时间大概是一个星期到15天。

3、在拔高期，建议各位考生做套题，做真题套题。虽说真题每一年都换，出现在题目中原题的可能性极低，但是，做真题可以让你模拟一下考试这个时间段的题目作答速度、方向等等，可以更好的备考考试。时间大概是临近考试前一个星期左右。

学习技巧

1、温故而知新，学习就是在与遗忘做斗争。推荐的方式是，持续性学习、持续性学习，在学习新重要内容及核心考点的同时，也要学习旧重要内容及核心考点。

2、抓住一天中学习效率高时间，比如在早上时合适背重点难点、在上午时候合适做题，因为到下午相当大一部分人容易瞌睡、注意力不集中。故此，分配好自己时间才可以达到好的学习效果。

证书查询

国家职业资格证书全国联网查询官网网址

1、点击下方或顶部导航链接就可以进入：中国就业培训技术详细指导中心(http://www.cettic.gov.cn/)。

2、点击下方或顶部导航链接就可以进入：国家职业资格工作网(http://www.osta.org.cn/)。

部分省(自治区、直辖市)国家职业资格证书查询官网网址

1、证书查询在参与考试省份的职业技能鉴定中心进行账号登录并查询。

2、颁发机构：中华人民共和国人力资源和社会保证部。

证书发放

理财师资格证是由中华人民共和国人力资源和社会保证部http://www.mohrss.gov.cn/发放的。

高级理财师是什么职称？

高级理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作 以上。(2)获取本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。(3)获取本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并获取结业证书。(本标准中有关专业是指：经济学、管理学、法学)。

个人理财师怎么考？

一、等级和考试科目：

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；

2、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。

二、考试时间：

理财规划师国家职业资格认证证书一定要经考试获取，认证考试为全国统一考试，每一年考试两次，分别是5月10号到20号左右和11月10号到20号左右，考试地址位置由各地区劳动和社会保证部门指定。

三、报考高级理财规划师要满足下方罗列出来的条件之一，且持有单位开具的有关从业年限证明：

1、连续从事本职业工作 以上；

2、获取本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

3、获取本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并获取结业证书。

四、报考理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份有关从业年限证明：

1、连续从事本职业工作 以上；

2、获取本专业或有关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、获取硕士或者以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

五、报考助理理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份有关从业年限证明：

1、连续从事本职工作满6年以上；

2、金融有关专业专科以上学历；

3、非金融有关专业毕业，从事金融有关工作满一年以上，这当中有关专业是指经济学、管理学、法学。

报考理财师条件？

理财师报考一定要具备下方罗列出来的条件之一，才可以报考： 1、取得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》；

2、取得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》；

3、参与由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程，并通过结业考试；

4、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经过标准委员会批准可以豁免都培训课程的。

理财师资格证怎么考？

理财师资格大部分都集中在银行系统内，假设你想考理财师，你第一要进入银行工作，从事理财有关的岗位工作。

我们看到理财师考试的主管机关是中国银监会，因为这个原因假设你没有当来到银行系统，你是超级难参与这样的理财师考试的，而你要从事理财师有关业务，也需进入银行的理财有关岗位。

应该说，考试的难度依然不会大，重要是你要真心喜欢当来到银行系统。

理财师资格证在当地人事考试官网进行考试报名申请考试，考试报名条件是：

1、连续从事本职业工作满6年；

2、金融有关专业专科以上学历；

3、非金融有关专业专科以上学历，从事金融有关工作满1年。

理财师的工作内容有：

1、按照客户的需求，提供高效的理财产品与服务；

2、推荐理财种类及有关理财产品，并制定理财方案；

3、定期接受专业理财业务一对一辅导和讲座；

4、参保客户的后续服务工作；

5、组织建设和管理团队Team。

理财师考试报名条件？

想要报考金融理财师，第一要从事金融理财及其有关工作，

其次要满足硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大学专科学历并有3年以上工作经历，大学专科以下学历并有7年以上工作经历。满足以上条件才可以报考！

如何参与理财师考试,需具备些什么条件？

具备下方罗列出来的条件之一者，可以报名参与金融理财师考试。

1．取得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP考试；

2．取得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP考试；

3．参与由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程，并通过结业考试，可报考金融理财管理师资格认证考试；

4．拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经过标准委员会批准可以豁免都培训课程的，可报考AFP考试或CFP考试。

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