证券公司的客户经理是干什么的在证券营业部做客户经理都需要做什么工作啊

时间:2023-03-30来源:华宇网校作者:证券从业资格考试题库证券从业网课视频

证券公司的客户经理是干什么的？

证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。

　　证券公司的客户经理主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以按照证券公司的授权从事下方罗列出来的部分或者都活动：

　　（一）向客户讲解证券公司和证券市场的基本情况；

　　（二）向客户讲解证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

　　（三）向客户讲解与证券交易相关的法律、行政法规、证监会要求必须、自律规则和证券公司的相关规定；

　　（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资相关的信息；

　　（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及相关信息；

　　（六）法律、行政法规和证监会要求必须证券经纪人可以从事的其他活动。

　　负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

　　负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；

　　负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户达到资产保值增值；

　　负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。

在证券营业部做客户经理都需做什么工作啊？

在证券公司营业部做过机构客户承揽工作，对资源和工作经验这两点谈下自己看法。

1、有关累积工作经验方面：证券公司营业部没有承揽资格，只可以算“业务讲解”，故此，在营业部是不计算投行工作经验的，你能收获多一点的，就是跟着总部投行出差做点事情。但是，这种类型经验没办法成为日后跳投行有关部门的资本。除非你能多跟一两个完整的项目，学会前期做初步方案。但是，营业部超级难把你人完全放在项目上的。

2、有关累积客户方面：机构客户经理做的好不好，重要在你们营业部老大愿不愿意给你资源。假设只可以靠自己承揽业务，目前这样的大环境下，难。

在证券公司做证券交易员，需什么学历和条件？

　　证券交易员职业要求请看下方具体内容：　　教育培训：数学、经济、金融、会计、证券学等有关专业本科以上学历；具有证券从业资格的人员优先。　　工作经验：具有证券公司、银行、基金、保险、期货、财经类咨询公司有关工作经验，熟悉证券业务流程；具有证券投资交易、分析能力，熟悉证券风险控制；可以熟练使用办公软件和办公设备，有很强的文字表达能力；具备良好的职业道德，很强的工作责任心；具有良好的沟通能力，很强的学习能力，还有良好的团队Team合作精神；逻辑思维能力突出，严谨仔细。　　薪资行情　　按照个人的交易水平和坐庄出现的利润工资是明显不同的，大多数情况下的年薪从几万到十几万不等，假设坐庄做的好了还有很高的提成，大多数情况下是坐庄利润的10－15%。　　职业发展路径　　大多数情况下来说，证券交易员在半年内有百分之80被淘汰，剩下的百分之20有一半也会在的6个月被淘汰，即一年后仅剩下百分之10。如此高的淘汰率显示了证券交易员这个职业的高门槛，由“毛坯人才”成为一名证券交易员是很困难的事。证券交易员要对宏观金融市场的变化十分敏感，同时还要有对微观金融市场机会的把控掌握能力，这个就靠平日间的累积与战时的果断。证券交易员可以按照自己的情况参与证券从业考试。获取资格后面，进入有关领域，从一开头的普通职位到经理等管理职位。也可运用自己积累的证券从业经验，像两个方向转型，一个是成为证券专家，到高等院校执教，或者到企业去，为企业服务成为投资顾问等等。

去证券公司上班需考些什么证?硬性条件有什么？

一定要要有证券从业资格证。

证券从业人员考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，证券资格是进入证券行业的必备证书是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考，因为这个原因，参与证券从业人员考试是从事证券职业的第一道关口，证券从业资格证同时也被称为证券行业的准入证。

硬性条件（含香港地区应考人员）：

（一）报名结束日年龄达到 18周岁；不大于50岁。

（二）具有高中或国家承认的基本上等同于高中以上文凭；

（三）具有完全民事行为能力。

扩展资料：

证券公司（Securities Company）是针对从事有价证券买卖的法人企业。分为证券经营公司和证券登记公司。狭义的证券公司是指证券经营公司是经主管机关批准并到相关工商行政管理局领取营业执照后针对经营证券业务的机构。它具有证券交易所的会员资格，可以承销发行、自营买卖或自营兼代理买卖证券。普通投资人的证券投资都要运用证券商来进行。

在不一样的国家，证券公司有着不一样的称谓。在美国，证券公司被称作投资银行（Investment Bank）或者证券经纪商（Broker-Dealer）；在英国，证券公司被称作商人银行（Merchant Bank）；在欧洲大陆（以德国为代表），因为一直沿用混业经营制度，投资银行仅是全能银行（Universal Bank）的一个部门；在东亚（以日本为代表），则被称为证券公司（Securities Company）。