想做投资顾问需要具备那些条件学习那些知识

想做投资顾问需具备那些条件！学习那些知识？

为了成为一名称职的投资顾问，第一要取得有关的资格。具备专业的投资知识，对法律法规了解，经济法，经济学规律的掌握并熟悉，证券投资考点归纳的掌握并熟悉，国际国内宏观政策经济的分析能力，等等都非常的重要。当然做好了投资顾问，对应的报酬也是相当可观的。 总而言之还是应证了一句话，付出和回报基本是成正比关系的。

投资，顾问是做什么的?是坐办公室还是要出去到处跑业务?详细工作内容是什么？

投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮客户达成财务目标，针对这个问题他需自始至终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中很重要的角色。客户在接受专户理财服务的途中，第一个碰见的服务者就是投资顾问，还投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的自始至终。

投资顾问帮客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮客户理解投资机会和大多数情况下的投资误区；引导客户理解和评价风险。故此，投资顾问大多数时间需出门跑业务，有的时候，也会在办公室整理客户的资料，为拜访客户做好充分准备。

一、投资顾问主要的工作内容请看下方具体内容：

1、 负责维护或帮助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

2、 按照公司业务客户服务有关规定，了解客户，涵盖但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、 充分运用公司的产品和服务并按照“一定程度上性原则”为客户提供有关产品和咨询服务，同 时完成一定程度上产品的销售；

4、 在服务好指定客户的同时，完成“转讲解”客户的开发；

5、 管理指定客户的佣金浮动；

6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录；

7、 完成领导交办其它的工作内容。

二、投资顾问岗位要求请看下方具体内容：

1、 年龄35 岁以下，大学以上学历；

2、金融专业或财经类有关专业；

3、具有2 年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

4、具备证券投资咨询执业资格还有基金从业或销售资格；

5、认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有很强的兴趣；

6、具有良好的沟通表达能力和很强的客户关系服务能力

证券投资顾问考试报名条件？

证券投资顾问的报考要求详细请看下方具体内容：年龄达到18周岁；一定要具备国家教育部门认可的高中毕业（含高中、中专、职高和技校）或者以上学历；具有完全民事行为能力；大多数情况下从业考试的两门科目成绩超过分数线。证券投资顾问即证券投资顾问胜任能力考试，考试设置《证券投资顾问业务》一门科目。考试采取闭卷、计算机考(使用电脑作答)试方法，考试时间为3个小时，考试的题型为选择题，试题数量为120题，实行百分制，合格成绩为60分或者以上。

（一）年龄达到18周岁；

（二）本科以上学历；

（三）具有完全民事行为能力；（四）已被机构聘用；

（五）未受过刑事处罚或与证券业务相关的严重行政处罚；

（六）不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形；

（七）未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期的；

（八）具有中华人民共和国国籍；

（九）具有从事证券业务2年以上具体经历；

（十）法律、行政法规和中国证监会要求必须的其他条件。

投资顾问考试报名条件？

1、证券投资顾问报考需具备什么条件？考试合格的，都可以参与专业考试和管理资质测试。自 7月起，证券投资顾问报考需满足以下条件：

2、第一，年龄达到 18周岁；

3、第二，具有高中或国家承认基本上等同于高中以上文凭；

4、第三，具有完全民事行为能力。

5、报名采用网络在线报名方法。学员在线登录中国证券业协会官方网站，根据要求报名。本次考试报名的报名费用每单科人民币 70元，缴付方法、收据、准考证打印等相关事项请认真阅读协会官方网站报名注意事项。

本科学历，证券从业考试证书，基金从业考试证书，银行考试证书等。

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