理财师资格证怎么考，理财师都要考取什么证书呢

理财师资格证怎么考？

理财师是为客户提供全面理财规划的专业人才士是指运用理财规划的原理、技术和方式，针对个人、家庭还有中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。如何考取理财师资格证，下面我们一起来看看吧。

考试报名条件

初级理财师

年龄达到18周岁，专科或者以上高校在学校念书学生。

中级理财师(具备以下条件之一者）

1、具有大学专科或者以上学历，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、年龄达到24周岁，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

高级理财师（具备以下条件之一者）

1、年龄达到30周岁，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、获取中级理财规划师证书，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、具有大学专科学历，具有四年的社会工作经验，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可以在授权培训单位免培训报考。

报名所需资料

1、报名需在内容框中填写鉴定申请表。

2、自己居民身份证复印件2张。

3、学历证明复印件2张。

4、小2寸蓝色背景做底照片4张。

考试材料

1、考试需带上自己准考证和自己有效居民身份证件。

2、可以带上FPSB China指定的财务计算器进入考试区。

报名方法

理财师不接受个人报名，一定要参与正规授权机构的培训并取得结业证书才可报名。

因为理财持证人一定要经过严格训练才可以上岗，才可以证明拥有为客户进行理财规划的资格，针对这个问题CHFP协会要求必须，全部学员一定要具备专业机构认可的学时证明才可参与考试并申请成为理财师持证人。

报名流程

1、在每个省份和劳动保证厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。（每一年的6月22日启动报名）。

2、由每个省份职业技能鉴定中心审查核验考试报考条件。

3、[审核通过]后，缴纳考试报名费用，缴齐费用后领取或打印纸质版准考证。

4、参与全国统一考试，考场由每个省份职业鉴定中心组织具体安排。

5、考后后，90天至四个月内公告考后结果并发放证书（考试没有通过者可以参与补考）。

报名须知

学员在报名理财师资格证考试时需检查报考材料是不是准备完善，报考信息在内容框中填写是不是正确。注意准考证打印时间，在考试前一周打印好准考证。

考试具体安排

考试内容

1、初级理财师：《理论基础》《专业技能》

2、中级理财师：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

3、高级理财师：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

考试难度

理财师资格证考试的试题难度分为四个等级，分别是简单（占百分之20）、中等（占百分之40）、相对比较难（占百分之30）、难（占百分之10）。各模块试题的数量基本和各模块在108学时中所占的比例一样。例如投资规划学时为24，试题数量大概为180×（24/108）=40道。

考试时间

上半年理财师考试时间：5月28日。

下半年理财师考试时间：11月26日。

合格标准

满分100分，60分以上合格。

成绩查询

在线登录www.fpsbchina.cn，进入CFP系列考试报名与认证系统就可以查询本次考试成绩。

备考工具

同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术详细指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。参加考试报名的考生可以通过当地书店或者正规电商网络渠道购买。

看书

初级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)。

中级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)。

高级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。

网课

选网课时，各位考生可以多下载哪些平台，选择一部分评分比非常高的。这时候一定不能着急启动买课，大多数情况下有一部分平台当中都可以有试听课程，可以先试听一下，看看质量怎么样。老师讲的好不好，可能每个人都拥有自己的见解，故此，按照自己的感觉来完全就能够了，不管老师的名气怎么样，看看自己是不是可以听得懂跟得上课程，这才是重要的。

大多数情况下有一部分机构都可能会打着名牌老师的噱头，去吸引一部分学生，用一部分比较高质量的课程去吸引一部分学生，这时就要看看这家机构里面的师资水平怎么样了，假设一个机构当中连试听课程都没有，可以直接放弃。

时间

理财师资格证备考时间大多数情况下在3-6个月，每天两小时。视个人详细备考时间而定。

备考方式

做题

1、类似的临近考试前考试试题，没有太多技巧可言，更多的是需强制记忆。

2、多答题，以求耳熟能详并且能熟练的掌握该技巧。做非常多有关“理财规划师基础知识、理财规划师专业能力的试题和2023真题，同时通过考试试卷来检验自己的看书效果，很有必要，检查自己可能存在的漏洞，及时弥补上，重点内容强行记忆，给我指引了考试的新重点。检查错题时答案涉及到的选项一定要翻一遍书，画重要内容及核心考点加深印象。

3、一定程度上演练一部分优质的试题，可以提升我们对考点归纳点的理解和运用，进一步提升参加本次考试能力。通过练习我们可以渐渐总结出对考试内容的掌握并熟悉、熟悉和了解的比例，也可发现自己学习中的 薄弱环节，以此专门进行提升。后在临近考试前一周要做名师押题增多自信，说不定能碰见很多考试的试题。

梳理重要考试难点及核心内容，提升学习效率

各位考生要明白一点，各个重要内容及核心考点在2023真题当中的产生频次是明显不同的。有的重要内容及核心考点是常客，有的重要内容及核心考点则是冷不丁地出一次。押题老师之故此，可以压中不少重要内容及核心考点就在于他们对2023真题研究得十分透彻。详细指导学生什么是重点内容，都会以什么样的形式考核。唯有抓住重要考试难点及核心内容才可以够在备考的在一定的有效时间内获取四两拨千斤的效果。

构建属于自己的知识点内容与框架体系

理财师资格证考试需记忆的东西非常多，有的概念还比较相似，一不小心比较容易混淆。既要记得住，又要记准确是我们一定要做到的。在把考试用书已经熟记的基础上，可以结合理财师资格证考试大纲，打破原来的主要内容结构，把课本内容重新组织一遍，理清逻辑关系。这样再碰见考题时就清楚考察哪一些内容，清楚有关的重要内容及核心考点都拥有什么。

学习顺序

1、在基础期，各位考生可以选择一部分网课听一听，或者一部分书籍看一看。重要的是在自己的心里留下一个总体的框架，这样方便后面学习，但是，时间战线不要拉的太长，大概是15天到30天左右。

2、在强化期，各位考生可以多做一部分题，背诵一部分重要的重要内容及核心考点、主观题等等。题库，各位考生可以去市面上的各自不同的APP都是可以的。时间大概是一个星期到15天。

3、在拔高期，建议各位考生做套题，做真题套题。虽说真题每一年都换，出现在题目中原题的可能性极低，但是，做真题可以让你模拟一下考试这个时间段的题目作答速度、方向等等，可以更好的备考考试。时间大概是临近考试前一个星期左右。

学习技巧

1、温故而知新，学习就是在与遗忘做斗争。推荐的方式是，持续性学习、持续性学习，在学习新重要内容及核心考点的同时，也要学习旧重要内容及核心考点。

2、抓住一天中学习效率高时间，比如在早上时合适背重点难点、在上午时候合适做题，因为到下午相当大一部分人容易瞌睡、注意力不集中。故此，分配好自己时间才可以达到好的学习效果。

证书查询

国家职业资格证书全国联网查询官网网址

1、点击下方或顶部导航链接就可以进入：中国就业培训技术详细指导中心(http://www.cettic.gov.cn/)。

2、点击下方或顶部导航链接就可以进入：国家职业资格工作网(http://www.osta.org.cn/)。

部分省(自治区、直辖市)国家职业资格证书查询官网网址

1、证书查询在参与考试省份的职业技能鉴定中心进行账号登录并查询。

2、颁发机构：中华人民共和国人力资源和社会保证部。

证书发放

理财师资格证是由中华人民共和国人力资源和社会保证部http://www.mohrss.gov.cn/发放的。

理财师都要考取什么证书？

你好它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需有有关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别高，中国目前应该还是没有上万人吧） 他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是10号到20号左右考试。 它分为基础知识和专业技能两个部分。

培训对象：银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专业人员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人才员；提供理财咨询的其他专业人才员如注册会计师、律师等。

收取的费用标准： 理 财 规 划 师（三级）:650元 (二级): 1580 报名要求： 报名时在内容框中填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件: 1、居民身份证复印件2份 2、学历证书复印件2份。

3、二寸免冠照片3张。

注册理财规划师值得吗考？

1.现在国家方面的原人力资源和社会保证部组织的理财规划师考试已经取消。

2.市场目前的类似证书像理财规划师，金融理财师，注册理财师，财富管理师等明目繁多，鱼目混杂多数是机构自行组织培训，自行考试。

3.假设从事理财有关岗位，学习能力很强，考虑CFP,AFP等证书，含金量比非常高。

“理财规划师”这个职业考试是不是被国家取消了？

理财规划师属于技能类职业资格（原劳动部门负责管理），由各地职业技能鉴定管理中心负责鉴定、发证。她不属于准入类职业（执业）资格，也不用注册管理，更不是行政许可事项，故此，不存在取消的说法。

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