报考理财师条件，理财师资格证报名条件

报考理财师条件？

理财师报考一定要具备下方罗列出来的条件之一，才可以报考： 1、取得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》；

2、取得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》；

3、参与由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程，并通过结业考试；

4、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经过标准委员会批准可以豁免都培训课程的。

理财师资格证怎么考？

理财师资格大部分都集中在银行系统内，假设你想考理财师，你第一要进入银行工作，从事理财有关的岗位工作。

我们看到理财师考试的主管机关是中国银监会，因为这个原因假设你没有当来到银行系统，你是超级难参与这样的理财师考试的，而你要从事理财师有关业务，也需进入银行的理财有关岗位。

应该说，考试的难度依然不会大，重要是你要真心喜欢当来到银行系统。

理财师资格证在当地人事考试官网进行考试报名申请考试，考试报名条件是：

1、连续从事本职业工作满6年；

2、金融有关专业专科以上学历；

3、非金融有关专业专科以上学历，从事金融有关工作满1年。

理财师的工作内容有：

1、按照客户的需求，提供高效的理财产品与服务；

2、推荐理财种类及有关理财产品，并制定理财方案；

3、定期接受专业理财业务一对一辅导和讲座；

4、参保客户的后续服务工作；

5、组织建设和管理团队Team。

理财师考试报名条件？

想要报考金融理财师，第一要从事金融理财及其有关工作，

其次要满足硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大学专科学历并有3年以上工作经历，大学专科以下学历并有7年以上工作经历。满足以上条件才可以报考！

个人理财师怎么考？

一、等级和考试科目：

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；

2、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。

二、考试时间：

理财规划师国家职业资格认证证书一定要经考试获取，认证考试为全国统一考试，每一年考试两次，分别是5月10号到20号左右和11月10号到20号左右，考试地址位置由各地区劳动和社会保证部门指定。

三、报考高级理财规划师要满足下方罗列出来的条件之一，且持有单位开具的有关从业年限证明：

1、连续从事本职业工作 以上；

2、获取本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

3、获取本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并获取结业证书。

四、报考理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份有关从业年限证明：

1、连续从事本职业工作 以上；

2、获取本专业或有关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、获取硕士或者以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

五、报考助理理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份有关从业年限证明：

1、连续从事本职工作满6年以上；

2、金融有关专业专科以上学历；

3、非金融有关专业毕业，从事金融有关工作满一年以上，这当中有关专业是指经济学、管理学、法学。

如何参与理财师考试,需具备些什么条件？

具备下方罗列出来的条件之一者，可以报名参与金融理财师考试。

1．取得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP考试；

2．取得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP考试；

3．参与由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程，并通过结业考试，可报考金融理财管理师资格认证考试；

4．拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经过标准委员会批准可以豁免都培训课程的，可报考AFP考试或CFP考试。

教师资格证备考资料及辅导课程

教师资格证培训班-名师辅导课程