考试报名条件
(一)同时满足下方罗列出来的对应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、具有高中或国家承认基本上等同于高中以上文化程度;
3、取得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免这个)。
(二)具有完全民事行为能力,取得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免这个),满足下方罗列出来的对应条件之一的,可报考理财规划师(CHFP)二级认证考试。
1、具有专科或国家承认基本上等同于专科以上文化程度;
2、获取理财规划师(CHFP)三级认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年;
(三)具有完全民事行为能力,取得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免这个),满足下方罗列出来的对应条件之一的,可报考一级理财规划师(CHFP)认证考试。
1、具有本科或国家承认基本上等同于本科以上文化程度;
2、获取理财规划师(CHFP)二级认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年;
国家理财规划师(职业资格二级)具备以下条件之一: 1、连续从事本职业工作 以上。 2、获取本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 3、获取本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并获取结业证书。 4、获取本专业或有关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或有关专业本科学历证书,获取本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 6、具有本专业或有关专业本科学历证书,获取本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并获取结业证书。 7、获取研究生或者以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
理财规划师报考条件(满足条件之一就可以)涵盖:
1、连续从事本职业工作 以上。
2、获取本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3、获取该证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师培训达到规定标准学时数,并获取结业证。
4、具有本专业或有关专业本科学历证书,获取本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并获取结业证书等其他条件。
5、获取研究生或者以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或有关专业应届生。
(3)本专业或有关专业大学本专科三年级以上学生。
(4)具有其他专业大专或者以上学历证书。
理财规划师的考试报名条件:
助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或有关专业应届生。
(3)本专业或有关专业大学本专科三年级以上学生。
(4)具有其他专业大专或者以上学历证书。
理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作 以上。
(2)获取本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)具有本专业或有关专业大专或者以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或有关专业大专或者以上学历证书,并获取本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
(5)获取研究生或者以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作 以上。
(2)获取本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)获取本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并获取结业证书。
﹡本标准中有关专业是指:经济学、管理学、法学。
1、大学专科或者以上学历;
2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融有关行业的专业人才士;
3、对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士。
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