金算盘财务软件建立工资表是怎么录入数据，金算盘财务软件怎么把数据导成表

建立工资表

假设您需每月多次发放工资或按项目发放工资，建议用户按次数或项目编制多张工资表，方便录入、更改及发放工资。

1、单击流程图中的“建立工资表”标 ，进入“新增工资表”向导对话框。 输入工资表名称及建立日期；

2、单击“下一步”功能按钮，在“数据来源”页选择此次工资发放的数据来源； 3、单击“下一步”功能按钮，在“发放项目”页设置此次工资发放的项目。

可以将需的项目选择通过移动功能按钮选择到“此次发放的工资项目”列表中；选中的工资项目可以通过上下移动功能按钮任意排序。

4、若要增多新的工资项目，请单击“增多”功能按钮，产生“新增工资项目”对话框。输入新增的工资项目就可以。

5、单击“下一步”功能按钮，设置清零项目标志。 6、单击“下一步”功能按钮，选择此次工资发放的人员。

7、单击“下一步”功能按钮，在“计算公式”页设置此次工资发放的计算公式。

（1）单击“新增公式”功能按钮，在“计算项目”栏中选择需计算的项目（如“应发合计”、“实发合计”等）；

（2）在“计算公式”栏中定义计算表达式，假设表达式中涉及到工资表项目，请在“项目”列表框中进行选择；假设涉及到非工资表内容，如“22.5”，您可以直接在计算公式栏中输入，并用四则运算符（加、减、乘、除）串联；

用户可以通过函数向导在计算公式中自动生成求人员数量、求合计、求大数、求小数、求平均数的表达式。比如，可以按照该函数向导生成一个按照生产工人的平均奖金作为管理人员奖金的计算公式。

单击“函数向导”功能按钮，产生“计算函数”对话框。

在“计算项目”处选择需计算的工资项目；在“函数类型”处选择所需函数；在“项目”列表中选择参加本项计算的范围， 单击“确定”功能按钮，系统自动生成求平均的函数。

（3）在“计算范围”中确定本公式的适用范围，在“项目”栏中选择对应的条件名称，并用逻辑运算符（除四则运算符以外的符号）串联。假设涉及到有具体内容的项目，如“员工姓名”，系统会将会针对应的主要内容在“值”列表框中显示出来，您可以进行具有更多的体的选择。

（4）假设需进行扣零处理，请在“扣零计算”处作上选择标志，产生“扣零设置”对话框。 选择“扣零标准”和“扣零项目”，系统按照该设置自动列出“此次扣零”的计算公式。

（5）假设需进行扣税计算，请在“扣税计算”处作上选择标志，并在系统弹出的窗口内选择对应的扣税项目。

8、单击“下一步”功能按钮，设置此次工资发放的工龄计算公式。 9、单击“完成”功能按钮，生成工资表。

工资录入

 工资表录入

1、新增工资表后，单击“完成”功能按钮，系统将自动进入工资录入窗口。也可以在流程图中单击“工资录入”图标，进入“工资表数据录入”窗口。

2、在该窗口中，系统列出了现目前工资表的名称及详细的工资项目，您可以选择需录入的工资表，然后在对应的工资栏目中录入对应的工资数据就可以。

3、在“自动计算”栏打上标记，但凡是输入了基本项目标数据后，系统会及时计算出被计算项目标数据。  栏目设置

针对常常变化的工资项目，可以通过“栏目设置”集中录入。

1、单击“编辑”功能按钮，选择“栏目设置”项，产生“栏目设置”对话框。 2、从“可选栏目”列表中选择此次需录入的工资项目；

3、在“栏目设置名称”处输入此次工资录入的名称；

4、单击“保存设置”功能按钮，可保存现目前设置的栏目，以备以后使用；

5、单击“确定”功能按钮，返回工资数据录入窗口，这个时候工资数据录入窗口中列出的项目就是刚才设置的录入项目；

6、在“工资表数据录入”窗口的“录入项目”栏中会罗列出您对现目前工资表所设置的各自不同的录入项目设置，每一次录入时，您可按照需选择。

 批量更改

使用本系统的批量更改功能，对数据进行成批更改。详细请看下方具体内容： 1、单击“编辑”功能按钮，选择“批量更改”项，进入“批量更改”对话框。 2、在“被更改项目”栏中选择需更改的工资项目。

3、在“更改为”编辑框中，可以直接输入数字，或选择该窗口中下部所列出的工资项目，也可是工资项目当中的四则运算式。

4、若需引用其它工资表的工资项目数据进行运算，可以先在“引用”栏选择需的工资表，然后再选择需的工资项目就可以。

5、假设批量更改范围不是全部的职员，您可以在“更改范围”内输入此次批量更改的范围。 6、单击“公式校验”功能按钮，系统自动检查批量更改公式的合法性。

7、单击“确定”功能按钮，系统按照设置的批量更改公式自动将工资表的被更改项目进行调整。  锁定

若需将全部人员的某一工资项目录入结束以后，再录入下一个工资项目，您可采取锁定功能。 1、将光标移至需锁定的工资项目处，单击“编辑”功能按钮（或鼠标右键），选择“锁定×××”项，系统就可以将该工资项目锁定，您只可以录入该栏的数据。

2、该栏录入结束以后，单击“编辑”功能按钮，选择“取消锁定”就可以输入其它项目。  工资配款表

工资表录入结束后，能够让用工资配款表计算发放工资所需的不一样面值的钞票的数量。

1、在工资发放目录窗口中单击“报表”功能按钮，选择“配款表向导”，产生“工资配款表向导”对话框。 2、确定报表名称，工资表的来源，还有配款的项目和配款标准。 3、单击“下一步”功能按钮，设置查询项目。 4、单击“下一步”功能按钮，设置报表查询条件。

5、单击“下一步”功能按钮，选择表头栏目内容，后单击“完成”功能按钮，系统会自动按照选定的工资表和设置条件计算出具体的配款数据。

查询及打印工资表

录入工资数据后面，便可查阅各自不同的工资报表并将它们打印输出。比如，工资发放表、工资发放条、工资汇总表、工资配款表、个人所得税扣缴申报表等。

 工资表查询

系统提供了三种途径进入工资表查询：

1、在“工资发放目录”列表中，单击“报表”功能按钮，可查询对应的工资表；

2、在树状菜单中可直接查询到工资发放表、工资汇总表、银行代发工资表、个人所得税扣缴申报表、职员工资台账等工资表；

3、在“账表”菜单中单击“工资”，进入“账表资源管理器”，也可以查询到对应的工资表；  工资条设置和打印

通过前面提到的三种方式都可进入“工资条”窗口。 1、单击“工资条设置”，产生“工资条设置向导”对话框。 2、需确定报表名称和数据的来源。

3、单击“下一步”功能按钮，选择工资条的查询内容。

4、单击“下一步”功能按钮，选择详细的查询条件。后单击“完成”功能按钮，得到满足条件的工资条数据。  财务协同功能

在“工资条”窗口，可以对员工的工资信息通过BIM、邮件或者手机短信自动发送员工工资信息。 发送方法：可多项选择邮件、即时通讯或手机短信

打开“工资条”窗口，选择发送方法和选择需发送的员工工资条，点击“发送”功能按钮，如提示发送成功，则成功发送工资条信息。

银行代发工资

假设您的工资是通过银行代发的，那么您可按照银行所制定的代发文件要求设置银行代发工资文件的格式并生成对应的文本篇文章件。

1、在“工资发放目录”列表第一选择需生成代发文件的工资表，然后单击“报表”功能按钮，选择“银行代发文件”项，进入“银行代发格式设置”对话框。

2、在“代发银行”的下拉菜单中列出了全部职员卡片中涉及到的银行名称，可按照需进行选择。 单位编号是指代发银行分配给本单位的一个编号，由银行确定。

代发文件是指银行代发文件名，由银行确定。单击该栏的浏览功能按钮， 可以指定生成代发文件的路径，假设不指明路径，系统自动默觉得本系统所在的路径。

3、单击“下一步”功能按钮，选择需生成代发文件的工资表。 4、单击“下一步”功能按钮，设置代发文件数据记录的格式。

标题名称，指生成文件后的标题栏名称，可以是任意字符，也可以为空；

数据来源：指该栏目标取数依据，系统除提供了全部的工资项目外，还提供有单位名称、职员姓名、银行账号等信息；

类型：涵盖数字、日期、文本三种类型，假设类型为数字型，您可以指定小数位数； 栏目宽度：由银行指定各栏目所需长度；

输出小数点：指生成的银行代发文件是不是需小数点。若选择“否”，在银行代发文件中的金额栏无小数点，系统默认后两位为小数位；若选择“是”，银行代发文件中的金额栏有小数点；

补齐字符：按照代发银行的要求输入对应字符；

补齐方法：数据宽度小于栏目宽度时，用补齐字符填充的方法，系统提供三种补齐方法：左、右、两边，按照银行要求选择。

能够让用移动功能按钮来调整代发文件中数据的排列顺序。 5、单击“下一步”功能按钮，设置首、尾记录格式。

6、单击“下一步”功能按钮，进入数据预览窗口，可查看系统按照前面各个步骤的设置所生成的银行代发文件内容，以便确定是不是满足银行的详细规定。

7、单击“完成”功能按钮，系统按照设计的格式生成代发文件名，并保存该代发银行的工资代发格式。

工资凭证

工资发放后面，需要将工资费用分摊到对应的成本、费用中。 1、在流程表中单击“工资凭证”图标，进入工资凭证向导。

2、第一确定需生成凭证的工资表的会计这个时间段，在选中的工资表前作上选择标志。 3、单击“下一步”功能按钮，筛选本张凭证的过滤条件。

4、单击“下一步”功能按钮，在“计算公式”页设置工资凭证的结转名称及计算公式。 5、设置了计算公式后，还需设置凭证的借贷方科目，单击“下一步”功能按钮，设置对应科目。 6、单击“下一步”功能按钮，可查看按照您的需设置的凭证列表，在这里，还可以选择本张凭证的模版及类型，可录入简单的摘要；单击“完成”功能按钮，就可出现一张凭证了。

工资导入插件

为了使用户可以将采取EXCEL、文本、数据库表等其他文件格式的工资数据导入到本系统的工资表中，系统在“插件”菜单中提供了“工资导入”功能。该功能的使用需现目前操作员具有“导入导出”的权限。

1、选择“工资导入”菜单项，系统进入“工资数据接口”向导。 2、选择数据文件

第一确定需导入的工资文件的文件类型，系统支持各种文件格式。

(1)当选择的文件类型具有层次结构（如Excel文件、金算盘通用表格文件等）时，还要有在“选择表”栏目中指定有关的“工作表”的名称。

(2)当“类型”选择的时候“文本”文件时，一定要在“分隔符方法”中指定有关文件中各个栏目标分隔符。系统提供的分隔符涵盖tab分隔、逗号分隔、分号分隔、空格分格、单竖线分融，单引号分隔、自定义分隔符。假设选择的是“自定义分隔符”，其后的“自定义”录入框才可用，不然该栏目不可录入任何信息。

(3)当“类型”栏目选择的是其他不用指定分隔符方法的文件类型时，“分隔符方法”项目不可以使用。 在选定文件“类型”后，可以在“文件”栏目中指定需导入的文件的路径和文件名称，或使用“文件”栏目后的浏览功能按钮选择需导入的文件。系统将按照选择的“类型”筛选满足条件的文件。

3、设置对应关系，将需导入的工资数据中的信息对应到系统中指定会计年中的某一月份工资表中。 4、导入工资数据

完成上面说的向导设置后，单击“完成”功能按钮，系统将启动导入工资数据到指定工资表的操作。 5、导入成功后，系统将给出提示，告诉操作员此次工资数据导入的操作“成功导入XX条记录，失败YY条记录。”

应收凭证

已输入的应收单，需生成对应的应收凭证进入财务账，以保证数据的完全一样性。 1、单击流程图中的“应收凭证”图标，进入“应收凭证”向导对话框。 2、选择单据类型。

3、单击“下一步”功能按钮，选择此次需生成凭证的应收单，作上选择标志“√”。单击“关联”功能按钮可查询详细单据。

4、单击“下一步”功能按钮，在“凭证设置”页，选择生成应收凭证的模板、凭证类型，并设置摘要（可直接输入，也可以通过选择可选项出现）。

5、单击“下一步”功能按钮，选择凭证生成方法，然后单击“完成”，系统那么，会按照需生成应收凭证。