期货交易员怎么培训，期货入门全套教程pdf

1、讲述交易品种，交易规则，杠杆等基础知识。

2、讲述软件操作，交易方式。

3、开虚拟账号，模拟操作。

1、先学习：对期货基本的一部分常识、交易软件的操作要学会，平日间多特别要注意关注信息，分析形势，要一步一步培养自己的分析能力，虽然市场的不可预测的，但是，一部分风险可以通过我们的分析和判断加以防范的，在这方面，投资者要做的工作不少，需对基本面、技术、政策、外盘等都拥有一个相对全面了解，不是一朝一夕的事情，要持续性学习，持续性提升，交易以前要先学习，交易过程当中也要持续性的学习。

2、先做不活跃的合约：例如说玉米、小麦，尽管他们盈利慢，但是，亏损也慢，要按照的比较慢的期货合约先掌握并熟悉期货的交易习惯和方式。时间至少30天。

证券发行与承销、证券投资学、证券经纪人实务、外汇交易实务、期货与期权交易、证券投资分析、投资衍生工具、基金管理学、公司理财、金融营销学、证券期货投资信息系统、证券技术分析实训、期货投资模拟实训、外汇交易模拟实训等课程。

政治经济学、微观经济学、宏观经济学、金融学、会计学、统计学、计量经济学、国际金融、财政学、金融市场学、期货市场学、公司理财、证券投资学、固定收益证券、金融衍生工具（双语）、金融工程、金融量化交易策略、投资银行学、期货投资分析、产业经济分析、期货法律基础、金融数据库应用与实践、金融计量分析、金融市场热点问题分析（双语）、金融计算与编程、金融风险管理等。

大学证券与期货专业主要课程：西方经济、货币银行、国际金融、商业银行经营管理、证券市场基础、证券交易、证券投资基金、期货交易实务、财经管理、金融会计、证券交易模拟实训、岗前实习等。 主要专业课程：金融市场概论、货币银行学、财务会计、国家金融、银行会计、商业银行经营与管理、中央银行与金融监管、银行业务综合实训、投资银行业务证券投资原理、证券理论与实务、证券投资分析与操作等。

作为直接操作的投资者需学习：证券交易所和期货交易所交易规则，证券技术分析理论并在实践中持续性总结，证券投资心理的研究，操作技巧的研究，证券基本分析理论，一部分财务知识。

想做期货或者已经做期货的朋友，学习期货的一部分基本重要内容及核心考点对交易有很好的辅助作用。让广大能一步一步从入门到精通。

期货的基本重要内容及核心考点涵盖：期货市场组织结构和交易对手、期货合约原理和期货交易制度、期货套期保值交易、期货投机交易和套利交易、期货交易规则。

期货市场组织结构和交易对手

期货市场的组织结构涵盖期货交易所、期货结算机构、期货中介服务机构、投资者。

期货交易所：期货交易所提供场所、设施、有关服务和交易规则（期货交易所本身不参加期货交易），我们国内期货交易分为郑州商品交易所、大连商品交易所、上海商品交易所和中国金融期货交易所；这些交易所按照需求上市和经营不一样的期货品种，同时开展期货市场制度和交易规则。

注意期货交易所涵盖会员制和公司制。

期货结算机构：期货结算机构是负责期货交易所期货交易的统一结算、保证管理和风险控制机构。

我们国内期货结算机构属于期货交易所的内部结构，其实就是常说的每个结算机构为本交易所提供结算服务。

期货中介服务机构：指的是代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介机构。这些机构涵盖期货公司、讲解经纪商、期货居间人等。

投资者：期货市场上形形色色的交易者（也是我们普通交易者的交易对手），涵盖个人投资者、机构投资者（证券公司、基金管理公司、信托公司、银行和其他金融机构、社保公司、境外机构投资者和其他法人形式的投资者等）

我们国内的期货市场建立了证监会、证监会地方派出机构、期货市场监控中心、期货交易所和期货协会“五位一体”的期货监管协调工作机制。

期货合约原理和期货交易制度

期货合约是一种标准的合约，由期货交易所统一制定，规定了以后某一特定时间和地址位置交割一部分和质量标的物的合约，故此，期货交易的实质是合约交易。

期货市场基本的交易制度涵盖保证金制度、当天无负债结算制度、涨停板制度、持仓限额及大户报告制度、强制平仓制度和信息披露制度。

保证金制度：即客户交易时只缴纳合约价值一定比例保证履约的保证金就可以，保证金制度天生带有杠杆性质，反映了期货以小博大的特点是期货交易大的魅力。

当天无负债结算制度：期货交易保证金账户当天的盈亏状况在每个交易日结束后，由期货结算机构进行结算，并按照结算结果进行统一的一次性资金划转（交易所对会员进行结算，期货公司对客户结算）。

涨停板制度：同股票交易一样，每个期货合约规定了一个交易中价格波动不可以高于或者低于规定的涨跌幅，即限制价格大波动（不一样的合约品种和时间段涨跌幅限制不一样，具体内容以交易所新公告信息为准）。

持仓限额及大户报告制度：单一会员或客户持有的单边头寸不可以超越交易所的大数量规定（不一样品种和时间段还有不一样客户的要求都不一样，另外套期保值头寸、风险管理头寸和套利头寸可以申请持仓限额豁免）。

大户报告制度，当单一会员或客户持有的单边头寸达到交易所持仓限量的百分之80以上，会员和客户（通过证券公司）向交易所涵盖其持仓情况和资金状态。

强制平仓制度：当满足条件时（控制风险），权利才可以以强制将会员或客户持有的头寸平仓，这也是期货交易的风险所在。

期货交易所对会员持仓达到强制平仓、期货公司对客户实行强制平仓。

大多数情况下来说，期货公司要求客户保证金都会高于期货交易所制定的保证金标准，以降低自己风险（产生强平风险时，先强平客户持仓保证自己资金安全）。

期货套期保值交易

从某种意义上来说，期货是为套期保值而存在，故此，虽然普通投资者虽然不参加套期保值交易（也没有权利），但一定要了解套期保值交易的具体内容，对判断市场走势有非常大的帮。

套期保值（对冲、避险）指的是企业利用期货进行交易，预期对冲其生产经营中需要承担的都或部分价格风险的方法。

期货套期保值的实质就是一种风险转移方法（将企业风险转给市场投机交易者）。

套期保值的原理：企业通过持有与现货市场头寸相反的期货合约，或者将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以对冲价格变化风险。

例如某豆粕经销商有库存1万吨的豆粕现货，为了防止未来豆粕现货市场价格下跌给导致损失，他则通超过要求规定的时间货市场卖出1000手期货合约来对冲风险。当现货市场价格下跌时，期货市场的收入可以补上来损失。

期货套期保值种类涵盖买入套期保值和卖出套期保值（基差变化影响套期保值效果）。

期货投机交易和套利交易

期货投机交易是指交易者通过预测合约未来价格变化以赚钱价差收益的行为。因为期货采取T+0和双向交易模式，为投资者提供了很便利的投机交易机会。

投机交易者按交易主体可以分为个人投机者和机构投机者；按持有头寸可分为空头和多头。

期货投机交易的操作方式：

1、选择适合的入市时机，投机者能用到基本面分析法或技术分析法（也可以二者结合）进行入市时机选择。

投机者在决定入市时，要充分考虑自己担负风险的能力，并且判断获利的可能性很大时才可以入场。一定不能有心态（非大既小），这样仅仅会持续性亏损。

2、建仓方式，可以选择金字塔式建仓，即入场并获利后，一步一步加仓，每一次加仓量递减；倒金字塔式建仓，入场获利后，一步一步加仓，每一次加仓库递增。

期货套利交易的方式：

期货套利交易可分为价差套利和期现套利。

价差套利又涵盖跨期套利、跨品种套利和跨市套利。期现套利普通投资者接触较少这里不可以再讲述。

跨期套利：在同一个市场同时买入、卖出同一个品种不一样交割月份的期货合约，当有利可图时将这些合约同时对冲平仓获利。

跨期套利按照市场情况不一样可以选择牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种方式。

跨品种套利：利用两种或三种不一样的但关联性非常强的期货合约进行价差套利。即同时买入或卖出某个交割月相互关联的期货合约，当有利可图时同时对冲平仓获利。

跨品种套利涵盖有关商品套利（不一样商品当中需求替代、需求互补或生产替代、互补等）、原材料与成品当中的套利。

有关商品套利：例如豆油和棕榈油、豆粕和菜粕等

原材料和成品套利：例如纯碱和玻璃、大豆和豆油豆粕（平衡公式：百分之100大豆×购进价格+加工费用+利润=18%豆油×销售价+78.5%豆粕×销售价）

跨市套利：跨市套利是在通过不一样的交易所或者市场进行套利。例如通过芝加哥期货交易所、大连商品交易所、东京谷物交易所进行玉米、大豆套利。

期货交易规则

期货交易的规还需重点了解T+0交易、双向开仓和强制平仓规则。

T+0交易是指投资者当天买入或卖出合约，当天完全就能够进行平仓操作，返回结算的保证金可以再次开仓，每日可以多次交易。

T+0交易可以增多资金流动性、增多投资者盈利机会（亏损机会）、理论上提高了风险管控能力。

双向开仓单向平仓规则，投资者可以按照自己对市场价格走势判断，看多则开仓买入，看跌则开仓卖出，但不管是哪个方向进行操作，后都需反向进行对冲平仓，完成交易。

注意T+0和双向开仓交易规则是一把双刃剑，用好了可以无限增多投机者的获利空间，但是，假设使用不当，陷入了频繁交易频繁止损的恶性循环，会让损失无限放大。因为这个原因投资者在期货交易时一定要控制交易次数和选择合理的交易方向。

另外因为期货的强制平仓制度，投资者在参加交易时，一定要合理管控仓位，在保证风险的前提下进行获利操作。