报考理财规划师必须要具备什么资格，理财学堂是真的吗

3.获取本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并获取结业证书。二、理财规划师证书查询1、证书查询可以在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。2、颁发机构: 中华人民共和国人力资源和社会保证部3、证书颁发时间: 成绩发布后60天内4、证书丢失处理:因人力资源和社会保证部不受理个人证书补办，故证书丢失人可以下材料递交至对应培训机构进行证书丢失补办，详细请看下方具体内容:丢失证书者递交至申请资料文书，说明丢失原由。培训机构经调查情况属实，则提供对应的证明资料提交国家人力资源和社会保证部。补办成功，另收工本费用:人民币四元。扩展资料：理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方式，针对个人、家庭还有中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因为这个原因要求理财规划师要全面掌握并熟悉各自不同的金融工具及有关法律法规，为客户提供量身订制的、真真切切可行的理财方案，同时在对方案的持续性修正中，满足客户长时间的、持续性变化的财务需求。

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抖音上的理财学堂是纯粹的理财教育，现目前已经为超越5000万人普及过理财知识。

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每个担纲主讲的老师不仅仅是市场上身经百战，而且，都各有“绝活”。本土各大金融机构的理财师、分析师也都将是主讲阵容。郎咸平、龚方雄、潘铁栅，蒋舒，房建峰等一批知名经济学家、凤凰央视著名分析师来蓉为理财大学堂网络用户献上了精彩的理财投资讲座近30余场。

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理财规划师是一个现在相对流行的职业，我们从请看下方具体内容六个领域来了解这个职业的重要性！

一、银行领域

学习理财规划师，可以让你取得从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提高；从企业信贷到全金融服务的提高；从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提高；从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

二、基金投资领域

学习理财规划师，可以让你学会从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变、从投资向税务筹划等全方位理财转变。

三、保险领域

学习理财规划师，可以让你从纯粹保险营销转向顾问式营销综合理财服务、从保险业务能力向风险管理意识的提高、从纯粹的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提高。

四、证券领域

学习理财规划师，可以让你从纯粹的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变、从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提高、从纯粹的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。

五、企业财务领域

学习理财规划师，可以让你从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提高、从企业现金流控制到企业创收盈余的提高。

六、家庭理财领域

学习理财规划师，可以让你科学诊断分析自己及客户的家庭资产配置是不是健康，学会利用理财规划工具对自己及客户的家庭资产进行计划、管理、投资，以达到自己及客户的家庭资产增值，达到家庭财富的目标。

以上六个领域都是现在非常多人特别要注意关注的领域，也是不少人都比较憧憬可以从业的领域，甚至基本上这哪些领域是关系每个国家的命脉。学以致用，才能够有效对资产进行合理优化、合理配置、达到预期目标。

那么理财规划师有哪些门槛及考试报名条件呢？

（一）初级理财规划师（具备以下条件之一者）：

1.连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

2.具有2年工作经验，完成理财师规定培训课程。

3.具有金融有关专业大学专科或者以上学历，完成理财师规定培训课程。

4.具有其他专业本科或者以上学历，完成理财师规定培训课程。

（二）中级理财规划师（具备以下条件之一者）：

1、连续从事金融行业工作四年以上，完成理财师规定培训课程。

2、获取初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融有关专业大学专科或者以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业本科或者以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

（三）高级理财规划师（具备以下条件之一者）：

1、连续从事金融行业工作八年以上，完成理财师规定培训课程。

2、获取中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融专业硕士或者以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业博士或者以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

1、需有良好的人品及职业操守

以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目标。除开这点保守客户的个人秘密也是重要的一个方面，理财规划途中涉及到不少客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

2、需有丰富的金融、投资、经济、法律知识

理财规划师应是"全才+专才"那就是说理财规划师应系统掌握并熟悉经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

3、需有丰富的实践经验

理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"，还需要"能做"，只讲理论是不可以帮客户达成理财目标的。因为这个原因，实践经验是不是丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。

4、需有相对的独立性

在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，多多少少都拥有推销产品目标，这是客观实质上的困难。

但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上出现不少"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性很强，不依详细内容记录于某些金融机构，他们是从客户的的视角出发，帮客户选择投资产品，达到客户的理财目标。

5、需有良好的个人品牌

今后社会上一定出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更高质量的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。

我们国内从 国家理财规划师(CHFP)认证资格设立以来,理财规划师人员数量已从初的48人增长到现在超越10万人了

理论知识+专业能力 理论知识、专业能力、综合评审成绩假设考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年可再申请不合格科目标补考. 三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；都是选择题。 教材为： 新考试教材共分三册，涵盖《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。 这当中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）是通过各级国家理财规划师考试的通用考试教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。